در جزیره ناهموار برک، جایی که وایکینگ‌ها و اژدهایان نسل‌هاست که دشمنان سرسختی بوده‌اند، هیکاپ با بی‌دندان، اژدهای ترسناک خشم شب، قرن‌ها سنت را به چالش می‌کشد و با او دوست می‌شود. پیوند غیرمنتظره آنها ماهیت واقعی اژدهایان را آشکار می‌کند و پایه‌های جامعه وایکینگ‌ها را به چالش می‌کشد.
تیوری ارباب جوانی است که به یک درخواست کمک پاسخ مثبت داده و راهی ماموریتی پرخطری در سه قلمرو مختلف می‌شود تا نامه‌ای را به پادشاه برساند و ...
وایکینگ جوانی به نام هیکاپ علاقه زیادی به شکار اژدها دارد، اما بر خلاف انتظار خودش با یک اژدهای جوان دوست می شود که این دوستی بین او و اژدها در میان قبیله اش پذیرفتنی نیست و…
